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今年以來，南向資金持續(xù)涌入港股市場，凈流入金額超7300億港元，多項指標創(chuàng)歷史新高。在政策指引下，南向資金逐漸成為港股市場的中堅力量。

上半年凈流入額創(chuàng)歷史同期新高

今年上半年，香港市場持續(xù)走高，恒生指數(shù)累計上漲20%，恒生科技指數(shù)漲幅亦達到18.68%，漲幅在全球重要指數(shù)中名列前茅。港股通為港股市場貢獻了大量資金流入，據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上半年南向資金合計凈流入7311.93億港元，創(chuàng)歷史同期新高，與歷史全年數(shù)據(jù)相比，僅次于2024年的8078.69億港元。

按月份來看，今年1~4月，南向資金連續(xù)4個月凈流入在1000億港元以上，而港股通開通以來，僅有7個月單月凈流入金額超過1000億港元。今年4月，南向資金凈流入1666.72億港元，月度凈流入額高居歷史第二。從南向資金買賣總額來看，今年2月合計買賣總額創(chuàng)下單月歷史新高，達到2.62萬億港元。

從單日數(shù)據(jù)來看，今年上半年南向資金參與的交易日累計有115個，其中96個為成交凈流入，占比達到83.48%。4月9日，南向資金凈流入355.86億港元，創(chuàng)下港股通開通以來單日新高。

結合行情來看，南向資金整體呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢，上半年共有30個交易日凈流入超百億港元，其中有16個交易日恒生指數(shù)收跌，占比超過53%。如4月7日，恒生指數(shù)大跌13.22%，恒生科技指數(shù)大跌17.16%，南向資金仍堅定加倉，單日凈流入153.73億港元。

成交額占比提升至40%以上

近年來，南向資金在港股市場的參與度明顯提升。按交易額占比來看，2015年南向資金合計買賣總額占港股市場成交額的比例僅為2.98%，隨后逐年增長，到2021年首次突破20%大關，2024年達到34.63%。今年以來，南向資金參與港股市場活躍度提升明顯，前5個月這一比例提升至43.12%（注：港交所還未公布6月總成交數(shù)據(jù)），即港股市場超四成的成交額來自港股通。

南向資金加大對港股的配置力度離不開政策的支持：其一，互聯(lián)互通股票標的范圍持續(xù)擴大，2023年3月將恒生綜合指數(shù)內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票納入港股通標的范圍。2024年6月，進一步擴大滬深港通ETF標的范圍，降低ETF納入規(guī)模要求。其二，稅收優(yōu)惠政策延續(xù)，滬港通、深港通轉讓差價所得暫免征收個人所得稅政策執(zhí)行至2027年，有力降低投資者的交易成本。

中銀證券認為，隨著內地資金的不斷流入，港股市場或將迎來新的機遇，尤其是在資本市場雙向開放、政策不斷放寬的大背景下，港股不僅吸引了大量來自內地的資金，還進一步增強了與全球資本的聯(lián)動性。香港市場作為一個國際化的市場，具備更高的流動性和多元化投資機會。隨著中國經濟的穩(wěn)步增長和香港金融市場的成熟，港股將成為投資者拓展亞洲市場、捕捉全球投資機會的理想平臺。

銀行板塊獲大幅加倉

按申萬港股行業(yè)分類來看，截至6月30日，相比2024年末，港股通對29個行業(yè)的持股市值出現(xiàn)增長，其中銀行、醫(yī)藥生物、傳媒、電子、商貿零售的持股市值增長最多，均在1000億港元以上；僅有建筑材料、電力設備兩個行業(yè)的持股市值出現(xiàn)下降。

銀行股今年以來獲南向資金青睞。截至6月30日，港股通持股市值超1000億港元的11只個股中，有4只為銀行股，包括建設銀行、工商銀行、匯豐控股、中國銀行。按持股數(shù)量變動來看，港股通對中銀香港、渣打集團、招商銀行的持股數(shù)量較去年末實現(xiàn)翻倍，增幅分別達到289.73%、142.65%、114.23%。

上半年港股銀行股表現(xiàn)亮眼，恒生港股通中國內地銀行指數(shù)上半年上漲25.94%，在恒生重點指數(shù)中漲幅居首，青島銀行、重慶農村商業(yè)銀行、中銀香港等5只個股累計漲幅均在40%以上。

此外，“A+H”的銀行股中，H股相較其A股均有一定比例的折價，也就是說估值更低、股息率更高，更具有配置性價比，因此受南向資金的青睞。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至7月2日，15只“A+H”的銀行股中，有13只個股A股溢價率在10%以上，鄭州銀行居首，溢價率達到93.61%，其A股市凈率為0.43倍，滾動股息率為0.95%，港股市凈率僅為0.22倍，滾動股息率則為1.84%。