6月30日晚間藍思科技(300433)公告,公司已按照有關規(guī)定在港交所網(wǎng)站刊登并派發(fā)本次境外發(fā)行上市H股招股說明書。公司本次全球發(fā)售H股基礎發(fā)行股數(shù)為2.62億股,H股發(fā)行價格區(qū)間初步確定為每股17.38港元至18.18港元。公司本次發(fā)行的H股預計于7月9日在港交所掛牌并開始上市交易。
本次港股截止辦理申請登記為7月4日(星期五)中午12時,最終發(fā)售價和申請分配結果預期將不遲于7月8日公布,7月9日于港交所開始買賣。
招股書顯示,若按其招股價區(qū)間中位數(shù)17.78港元計,公司估計將從全球發(fā)售中收取45.9億港元的所得款項凈額(假設超額配售選擇權及發(fā)售量調整權未獲行使,且扣除與本次發(fā)售相關的開支后)。其中,約22.03億港元將用于豐富與擴展產(chǎn)品及服務組合,探索產(chǎn)品的其他應用場景;約12.85億港元,用于擴大全球業(yè)務布局,提升其全球產(chǎn)能,增強全球交付能力;約6.43億港元,用于提升垂直整合智能制造能力;約4.59億港元,用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
根據(jù)其招股書,藍思科技已鎖定基石投資金額約1.91億美元(約14.99億港元),假設發(fā)售價為每股H股17.38港元(發(fā)售價范圍下限),大約占發(fā)售股份比重的32.89%(假設超額配售選擇權和發(fā)售量調整權未獲行使,下同)。基石投資者包括GreenBetter(認購1000萬美元,占發(fā)售股份數(shù)的1.72%)、世運線路版(認購1000萬美元,占1.72%)、UBSAMSINGAPOR(認購5000萬美元,占8.61%)等。
其中GreenBetter是小米集團的全資附屬公司;世運線路版母公司是A股上市公司世運電路(603920),控股股東為廣東順德控股集團有限公司,實控人為佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局;UBSAMSingapore是瑞銀資產(chǎn)管理股份有限公司的全資附屬公司。
當前,藍思科技業(yè)務聚焦在消費電子、智能汽車領域,客戶涵蓋全球頭部廠商,蘋果、三星、谷歌、Meta、特斯拉等均包括在內(nèi)。招股書顯示,公司在在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業(yè)和全球智能汽車交互系統(tǒng)綜合解決方案行業(yè)的市場份額分別為13%及20.9%。
今年以來,AI技術的發(fā)展帶來了AR/VR設備、人形機器人等新興領域的發(fā)展機會,藍思科技正在相關領域加速布局。
今年1月,藍思科技向智元機器人批量交付靈犀X1人形機器人整機產(chǎn)品。今年2月,藍思科技與靈伴科技同步宣布,達成深度戰(zhàn)略合作,意味著RokidAI眼鏡將在長沙實現(xiàn)量產(chǎn)。
此前在業(yè)績說明會上,公司就展望稱,2025年公司有較多增長點,如下半年大客戶新品推出、國內(nèi)大客戶新訂單引入、北美PC產(chǎn)品組裝放量以及智慧零售相關產(chǎn)品推出等,預計為2025年全年業(yè)績帶來更多增量。
截至今日收盤,藍思科技總市值約1111億元,收于22.3元/股。